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上周五晚，维信诺发布重大资产重组草案，拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺40．91％股权。
本次交易前，维信诺持有合肥维信诺18．18％股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺59．09％股权，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司。交易价格65．61亿元。
据了解，本次交易以发行股份的方式支付对价44．6亿元，以支付现金的方式支付对价21亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股募集不超过22亿元的配套资金。公告显示，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为5．49元／股。
公开资料显示，合肥维信诺主要产品为中小尺寸AMOLED显示器件，涵盖从智能穿戴、手机（包含折叠手机）、柔性显示等多种市场需求。目前已经在国内多家大客户有多款新品成功立项，并为荣耀等多家知名客户供货。
早前在2018年11月，维信诺宣布与合肥市人民政府签署《合肥第6代柔性有矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》，共同设立了合肥维信诺。协议约定，合肥维信诺注册资本220亿元，其中合肥市政府下设的3个子公司（合屏公司、芯屏基金、兴融公司）合计出资180亿元，维信诺出资40亿元。彼时维信诺持有合肥维信诺18．18％股权。
而合肥维信诺主要资产为一条全柔性AMOLED第六代生产线，储备了柔性／折叠屏、Hybrid－TFT方案、智能图形像素化技术等高端技术，产品定位于高端及旗舰智能手机市场，目前已经为国内多家知名客户供货。
维信诺表示，通过本次交易，公司将新增一条第6代全柔AMOLED产线，新增3万片／月AMOLED基板产能，有利于扩充公司产品线和产品种类布局，增强高端产品供货能力，与公司现有产品形成互补，并促进公司未来向中尺寸发展，满足品牌客户的需求，提升公司产品核心竞争力。
事实上，OLED是维信诺的核心收入来源，2022年上半年，公司实现营业收入34．11亿元，其中OLED产品32．23亿元，占比达94．75％。根据第三方调研机构数据显示2022年上半年公司AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四。
维信诺通过本次重组收购标的公司的控制权，将有利于扩充折叠柔性屏、低功耗显示刷新率方案等高端技术储备，使公司的产品线和产品种类布局进一步扩充，高端产品供货能力进一步增强，与公司现有产品形成互补。
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