>首页> IT >

世界快看点丨2022年中国锂离子电池材料出货量、产值、市占Top10企业出炉!

时间:2023-02-15 19:07:18       来源:OFweek储能网

新型储能技术众多,锂离子电池、钠离子电池、液流电池、压缩空气储能、飞轮储能、二氧化碳储能、氢储能等技术在不同领域各领风骚,综合来看,锂离子电池毫无争议是领头大哥。

近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国负极材料行业发展白皮书(2023年)》。事关2022年中国锂离子电池核心组成部分(如正极材料、负极材料、电池隔膜等)的出货量、年平均价格、产值和相关龙头企业。


(相关资料图)

2022年锂离子电池正极材料

出货量方面,白皮书数据显示,2022年,中国锂离子电池正极材料出货量为194.7万吨,同比增长77.97%。正极材料市占率从高到低分别是磷酸铁锂材料、三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料。

具体来看,磷酸铁锂正极材料2022年出货量为114.2万吨,同比增长约1.5倍,市占率为58.65%;三元正极材料2022年出货量为65.8万吨,同比增长55.92,市占率为33.69%;钴酸锂材料和锰酸锂材料出货量均同比下滑,2022年出货量分别为7.8万吨和6.9万吨,市占率分别为4.01%和3.54%。

产值方面,2022年碳酸锂等上游金属价格上涨,各类正极材料价格跟随上涨。从产值看,2022年中国正极材料的产值为4391.2亿元,同比增长209.4%。

具体来看,2021年中国磷酸铁锂正极材料年平均价格是5.3万元/吨,2022年涨至14.5万元/吨,同比增长173.58%;三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料在内的正极材料的年平均价格均同比增长。

企业出货量排名来看,2022年我国锂电池正极材料市占比前十的企业分别是:湖南裕能、德方纳米、天津巴莫、龙蟠科技、容百科技、融通高科、湖北万润、厦钨新能、安达科技、当升科技,十家企业市占率合计接近60%。

前三企业中,湖南裕能(市占率15%)和德方纳米两家企业专注磷酸铁锂电池,天津巴莫(市占率5%)专注于三元材料和钴酸锂。

2022年,全行业规划和开建了大量的磷酸铁和磷酸铁锂产能,预计在2023年开始逐步形成有效产能,未来磷酸铁和磷酸铁锂正极材料的市场竞争将异常惨烈。

2022年锂离子电池负极材料

出货量方面,白皮书数据显示,2022年,全球锂离子电池负极材料出货量为155.6万吨,同比增长71.9%,其中,中国锂离子电池负极材料出货量143.3万吨,同比增长84.3%,占世界总出货量的92.1%,也就是说,全世界9成以上的锂离子电池负极材料出自中国!

随着储能、新能源汽车等行业继续发展,2025年和2030年,全球锂离子电池负极材料出货量有望达到331.7万吨和863.4万吨,9成以上产自中国。

出货结构方面,随着市场需求变化,钠离子电池、版固态电池、4060大圆柱电池等发展,人造石墨产能严重过剩,硅基负极、硬碳等钠离子电池负极材料渗透率将上升。

2022年,由于大量石墨化加工产能投产,石墨化产能严重过剩。2022年5月开始在石墨化加工费用上就有所反映,最高3万元/吨的加工费,到年底跌下了2万元。EVTank预测,2023年,石墨化加工费还将继续跌落,直至加工成本附近。

2023年初,半固态电池、4060大圆柱电池在市场上风头一时无两,随着相关电池逐步量产,作为其主要负极材料的硅基负极渗透率将快速提升。

2022年的时候,市场就表示“2023年将是钠离子电池量产元年”,随着钠离子电池产业化加速,硬碳作为钠离子电池主要负极材料将在2025年实现大规模出货。

企业出货量排名方面,2022年我国锂电池负极材料市占比前十的企业分别是:贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、中科呈城、东莞凯金、尚泰科技、翔丰华、广东东岛、河北坤天、金汇能。

前三企业,连续5年由贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸包揽,去年三家企业合计市占份额达48.6%,占了半壁江山。

贝特瑞已经连续5年蝉联市占率第一;上海杉杉最近5年,除了2020年位列第三,其他4年市占率都是第二;江西紫宸最近5年,2020年除了压下上海杉杉位列第二,其它4年都是第三。

由于2022年云贵川、内蒙古等地新建的大量石墨化及负极材料产能逐步释放,目前,我国锂电负极材料行业总体呈现供过于求的局面,对此,部分省市采取能耗双控等措施暂停石墨化和负极材料项目审批,希望抑制行业过快无序扩张。

2022年锂离子电池隔膜

出货量方面,白皮书数据显示,2022年,中国锂离子电池隔膜出货量为133.2亿平方米,同比增长65.3%,全球占比超80%,其中湿法隔膜出货量104.8亿平方米,干法隔膜出货量28.4亿平方米。

企业出货量排名方面,2022年我国锂电池隔膜市占比前十的企业分别是:上海恩捷(40%)、星源材质、中材科技、中兴新材、河北金力、惠强新材、江苏厚生、北星新材、蓝科途、沧州明珠。其中,江苏厚生挤出了宏图隔膜位居第七。

其中,湿法隔膜出货量前八企业分别为上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材质、江苏厚生、北星新材、蓝科途和沧州明珠;干法隔膜出货量前六企业分别为中兴新材、星源材质、惠强新材、博盛新材、沧州明珠、盈博莱。

关键词: 锂离子电池