5月18日,上海钢联发布最新数据,电池级碳酸锂价格上涨1.5万元/吨,均价达30万元/吨。
碳酸锂自去年11月中旬持续下跌,从60万元/吨跌落至18万元/吨,跌幅超233.33%,超出市场预期。
4月底以来,电池级碳酸锂价格出现连续上涨行情,不到一个月的时间里,由18万元/吨涨至30万元/吨,涨幅达66.67%。也是市场完全没预料到的。
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减产、控制发货,抬价一条龙
我国8成以上锂资源依赖进口,是全球锂资源第一大进口国。
换言之,我国新能源汽车行业、储能行业等严重依赖锂资源,可我国锂资源并不丰富。
当电池级碳酸锂价格跌落20万元/吨的市场心理价位后,进口锂辉石生产碳酸锂的成本仍然高企。
作为卖家的锂盐厂,采取减产和控制发货等措施,减少市场上的碳酸锂流通,市场成交量锐减。宁愿产品积压,也不愿亏本流入市场。
2月,江西江西宜春多家中小型锂矿煅烧厂停工,上市企业江特电机主动对云母提锂产线进行减产。
上游锂盐厂可以等,下游企业等不了。
新能源汽车行业、储能行业等蓬勃发展,不管锂价高低,市场需求都在那里。锂价暴跌,电池企业快速去库存。截至今年3月31日,宁德时代存货期末余额640亿元,相较年初余额767亿元下降了16.56%。
一边去库存,一边和客户沟通,延缓一个月、两个月发货,可延缓时间有上限,市场需求不等人。
市场锂材料散货难求,锂电池企业等买家企业只能加价采购,一来二去,价格反转便开始了。
还会涨,但难回巅峰
尽管碳酸锂价格反弹迅速,业界比较响亮的声音是,碳酸锂价格仍有上涨空间,却难返巅峰60万元/吨。
上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞认为,短期碳酸锂价格仍有一定上涨空间,但最终能否持续上涨仍需关注需求端的走势。事实上近期市场流通货源充足,但低价货源减少,终端需求较为稳定,并无大增情况。
银河期货认为,今年碳酸锂供需预计向过剩转化,市场行为年初受伤后更加理性。即使反弹尚未结束,价格也难以重返年初高点。
中金公司认为,尽管部分锂矿企业有意采取以量换价的策略,但考虑到下游需求的复苏相对温和,产业链库存的消化仍需一定时间,以及供给侧的释放依然较为充分等因素,锂价短期反弹至足以覆盖当前高锂矿成本的可能性不高,锂矿厂商的挺价行为或难以长期维
储能行业连锁反应
完整的电化学储能系统主要包括储能电池模组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备。
电化学储能产业链主要分为上中下游,其中上游包括储能系统材料和生产设备供应商等;中游包括储能电池、BMS、EMS和PCS等设备供应商;下游包括储能系统集成商、安装商及终端用户等。
碳酸锂价格暴涨对位于产业链不同位置的企业影响各异。
上游材料商方面,碳酸锂价格暴涨,公司订单量回升,开工率逐渐恢复,进行正常生产和正常发货。
中下游企业方面,目前碳酸锂价格相较4月底暴涨,相较年初狂跌,市场流通货源相较4月底增加,相较年初减少。综合来看,比起年初,磷酸铁锂电池等储能用电池制造成本降低,电池企业盈利能力提升。
同时,中下游相关企业将迎来一波产能释放期,长期合同及合作签约也会逐步提上日程。
宁德时代董秘蒋理在其电话会议上透露,从四月份情况看,公司感觉市场在逐渐好转。
亿纬锂能在投资者关系活动记录表中称,从5月份开始,公司会全面恢复生产,排产相比一季度会有明显提升。
蔚蓝锂芯表示,目前二季度订单主要为原有国内客户和新拓展国内客户为主,已经能看到需求增长趋势;海外客户订单会在三季度开始陆续恢复正常。预计二季度锂电池出货量会好于一季度。
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